而在东边，慕容垂命辽西王慕容农率军三万抵抗桓豁，桓豁的冀州兵战斗力毕竟不如北府兵那么厉害，因此慕容垂给慕容农的指示就是坚守城池，寸土必争，这让善于打野战的桓豁吃尽了苦头，虽然晋军数量数倍于后燕，但是因为慕容农坚守不出，又屡次挫败桓豁的地道战、诈降计等，无法桓豁如此调戏引诱，就是不出城半步，因此桓豁围攻武乡县城两个多月，竟然硬是没有打下来，这让桓豁相当的气馁。
而在另一边，面对桓温亲率的晋军主力，尽管慕容垂已经病入膏肓，但是为了给子孙打下一个稳固的江山，慕容垂还是决定拖着病躯咬牙御驾亲征，当然，在御驾亲征前，慕容垂也同时安排好了后事，慕容垂任命饱受争议的慕容宝为太子，同时在自己御驾亲征时，由慕容宝监国。x33
同时，由于慕容垂的第六子慕容麟是出了名的阴险狡诈，因为母亲只是一个侍女因此一直不被慕容垂所喜爱，因此便一直怀恨在心，在慕容垂出逃前秦时就曾告发慕容垂，在前秦时又投靠丞相王猛，帮助陷害自己的父亲慕容垂和大哥慕容令，后来因为在慕容垂建立后燕政权的过程中出力不少，也由此得到了慕容垂的原谅，但是因为对他一直心存芥蒂，所以对他一直很防备。
为了防止慕容麟在自己死后会造反，慕容垂早作打算，封慕容麟为赵王，命他前往镇守与后秦接壤的西河郡，目的就是想把慕容麟调离后燕核心圈子，让他自生自灭。
在安排完这些事情之后，已经病入膏肓的慕容垂在侍卫们的搀扶下，好不容易走上了马车，望着天高云淡的秋爽季节，回首自己戎马倥偬跌宕起伏的一生，慕容垂轻声叹了口气，便钻进了马车，坚定的奔向了战场。