张鲁在城头看见城外有士兵七八千，衣衫破烂，军旗已坏，无法识别是谁的军队，但城下士兵列阵整齐，眼睛有神，透露出一股杀气，一看就是百战精兵。心中忧虑不已，城中只有老弱三千，如何迎敌。
魏延看着南郑城并未着急立即攻城，暗想南郑乃张鲁汉中郡治所，多年经营，城墙高大，又得人心，强攻一定损失较大，而且自己未携带攻城利器，难以攻下。
魏延思考一阵后决定采取攻心战，看能否诈开南郑城。于是对着城上守军喊道：“我乃大将军手下大将魏延，阳平关已破，大将军韩忠率领大军二十万即刻就至，尔等如投降可免一死，否则城破人亡。”
张鲁军顿时人心惶惶，都认为阳平关破了，不然哪里来的士兵。张鲁听后惶恐，在其手下谋士建议张鲁先撤往巴郡，张鲁答允。
次日，魏延见城中未有反应，立即下令大军强攻，忽然南郑城门徐徐打开，守将献门，魏延部一拥而入，兵不血刃占领南郑。
魏延询问投降士兵得知，张鲁在亲卫的护卫下于昨晚南逃，守军见张鲁已逃，无心再战，于是开城投降。
魏延看着这座坚城，心中对张鲁甚为鄙视，暗想张鲁如据城死守，自己这点兵力在没有攻城利器情况下能否破南郑还未可知也，真乃天助我也。
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