两父子首次见面便大打出手，哪咤和哥哥金吒、木吒一起玩火，他的风火轮更将祖先灵牌及大宅烧个清光，激死李靖。
哪吒去东海取水救火时遇到悟空及龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给李靖喝，险些气死李靖。
牛魔王向悟空推荐妖精界第一美女，悟空见众妖精缠着美女感不屑。
牛魔王与众妖精偷窥美女出浴，骇然发现她是白骨精。
白骨精见众妖落荒而逃，伤心。
白骨精细诉师傅指她命带桃花，落咒让男人不能接近她，悟空变成白骨精逗她开心，更毅然吻她为她解咒，白骨精芳心暗许。
太白金星请众仙自荐落凡间试探悟空的虚实，紫薇仙子闻言自荐被拒，便想请两位仙人偷偷带她下凡间！
却被镇守南天门的天蓬元帅发现阻止，更揶揄她未完全发育还去诱惑他，对天蓬怀恨在心。
二郎神带备天兵到李府，奉玉皇大帝之命捉拿杀害三太子的哪吒！
哪吒母为救他自刎抵罪，哪吒悲痛欲绝，责李靖不救母亲又视他为眼中钉，愤然削骨还父，削肉还母。
白骨精对悟空处处管制，令悟空受不了。
太乙真人见哪吒阴魂不散，不肯去投胎，愿施法助他重生，条件是不可以再憎恨李靖，哪吒答应。
紫薇使计骗吴刚给天蓬喝下烈酒，天蓬在意乱情迷下欲对嫦娥不轨，幸被吴刚阻止。
玉帝指天蓬私动凡心，贬他下凡间经历千世情劫，紫薇求情不果。
紫薇感愧疚，偷改阎王殿上的投胎册，却误将天蓬改为投胎到一富户人家当一头猪。
天蓬发现自己果然变成一头猪，伤心欲绝，紫薇偷下凡间给他吃下恢复法力的金丹，但仍然等几百年，天蓬气得跌入湖中。
太乙利用莲藕为哪吒重生，试探他是否遵守诺言，派他送仙丹给李靖，但哪吒已识穿其诡计扮作乖巧，太乙一去云游便往找李靖报仇。