玄奘师徒到达车迟国，看见官兵鞭打和尚，奇怪。
玄奘愿代为受打以化解彼此怨恨，悟空无奈，但暗中施法罩住他免被打伤，沙僧则用混元霹雳球救走众和尚。
原来，自从国民拜过佛后，相继发病或死去，其后三名道士用符水医好他们，并指和尚是瘟神要消灭佛教。
悟空感事有蹊跷，决定到慈安寺看个究竟，发现井水有毒。
皇宫内，皇上吸食三道士的丹药后精力充沛，三道士更怂恿皇上服用“紫河车”，可延年益寿。
牛魔王后悔以前花天酒地而失去老婆，发誓不再接近女色。
此时，一名年轻道士前来向他挑战，牛魔王无奈跟他玩玩！
当发现道士是位女妖便停手不打，女妖提议跟他斗饮酒，牛魔王喝后感不适，始知中计。
玄奘师徒觐见皇上，悟空的金睛火眼看穿三道士原来是虎精、鹿精及羊精，答应跟三妖开堂比试。
三妖落败，更因喝下悟空的「句句全奉献」而自爆是妖精。
三妖精发难，悟空正要消灭他们时，看见牛魔王和女妖出现，牛魔王一见悟空即挥拳相向。
悟空被牛魔王拳打脚踢也不还手，只不断以兄弟情、铁扇和红孩儿的亲情来唤醒他，牛魔王果然有反应。
玄奘即说因他心中有牵挂，才被女妖控制，劝他放下欲望，牛魔王挣扎一会后恢复清醒。
牛魔王有感女妖为救三位师兄才向他施法，决定放过她。
悟空与沙僧看见八戒仍不肯进食，担心不已，当看见一婆婆的喂鸭方法，灵光一闪。
悟空二人照办煮碗逼八戒进食，可惜失败。
悟空最后利用八戒的爱女之情，成功劝服他自动进食。
白骨精按照天魔的指示练功，大有进步，天魔给她吃下“火灵珠”，又派她去北邙山营救血魔出来。
血魔成功破山而出，高兴得感谢天魔。
玄奘四人终于到达雷音寺，佛祖赐他们贝叶禅经后，又着悟空结合另一块天外陨石，封印天魔。
玄奘师徒大功告成后，返天庭接受玉帝封赏。
悟空遇见二郎神与小弼，奇怪二人对自己的态度相反，认为事有蹊跷玄奘和沙僧也感到不对劲，悟空怀疑雷音寺佛祖及天庭都。
此时八戒抱着女儿猪缘来到，沙僧坦言胎儿一早打掉，猪缘是假的，原来这一切全是七宝罗伞的精灵作怪。
沙僧指出七宝罗伞是佛祖座下的圣物，更是法宝中的极品，只是受到天魔控制所致，
沙僧请求玄奘，让他尝试去收服七宝精灵！
李靖打坐时，感受到夫人留下的石头在震动，并发出阵阵光芒！
更让他感到奇怪的是，这块石头竟能与孙悟空的感应相通。
此时，七宝已将沙僧和孙悟空困在罗伞内，随即她将目光对准了玄奘！
看来她的下一步，便是想吃唐僧肉了！
见此情形，玄奘立即念出了经文！
在《三藏真经》的作用下，七宝的力量开始消散，最后化作了一粒舍利子。
孙悟空本想趁此机会，将舍利子消灭以绝后患，可沙僧却偏偏要力保她！
“大师兄！不要！错的不是她！你就饶她一命吧！”
沙僧直接冲到舍利子面前，想要替她挡下孙悟空的一记重击！
要不是最后关头孙悟空及时收手，他怕是小命就要没了！
舍利子再化身人型，七宝满脸感激地看着沙僧。
“我真的不值得你这么做！”七宝难过地说道！
“值不值得，我心里比你清楚！”沙僧语气坚定地说道！