最好的搭档，就这么忽然走了，不告而别。
“走吧，这是他的选择。得通知同事过来，把这里收拾一下。”K扭动了一下墙上的壁灯，一扇墙壁打开，里面是武器装备陈列室，但是他却发现，很多架子都空了。
F拿走了部分武器装备，还都是大威力的，这就必须要调查了。
可是调查的结果，却让K傻眼了。F昨天深夜回到公寓，再也没有出去过，也没有见到任何人带着大箱子等离开公寓，F跟那些武器装备，似乎都不翼而飞了！
而他们动用了MIB所有的资源，也没发现昨天有离开地球的飞船，F到底是怎么离开的？
……
范莽被一个巨大的海浪声吵醒，他睁开眼睛，自己在一艘船上的客房里。
透过船舱的玻璃，范莽看到外面无垠的大海。这是什么电影世界，有什么外星电影，是从海上入侵的吗？
“各位船员，请到各自的工作岗位集合。所有乘客请呆在船舱，收拾好自己的行李，我们的船即将到达旧金山港，祝各位旅途愉快。FXXK！那是什么？！”
范莽忽然发现船舱剧烈的震动了一下，怎么回事，哪儿来的大浪？他透过船舱的玻璃，看到了一个巨大的头颅从海面升起。