他们交换了想法，随后艾斯就开始布置召唤魔法阵，大概过了四五个小时，四只强力低级魔物级别的变形怪通过召唤魔法阵被传送过来。
艾斯感受着与变形怪的主从契约，露出了笑容，分身把事情办的很稳妥。
他抹去其中一只变形怪的灵魂，按照卡罗索发明的超凡变形方法，进行相应改良后将限时镜像直接投影进只剩下躯体的变形怪身上。
艾斯与镜像同调，感受着变形怪的情况，随后吞噬了一只拜月狼，从内到外彻底变成拜月狼的模样。
“旁观不能发行其中隐藏的秘密，那我就用改良的超凡变形，彻底变成一只拜月狼，亲身体会其中的变化和不同。”
艾斯一边说着，一边摸着自己分身投影操控的拜月狼身体，目光坚定。
时间很快过去，又到了一个满月日，艾斯控制着拜月狼，跟随着朴素的仪式祭祀着，他一心分饰两角，既从中亲身体会，又在外观察记录，渐渐到了子夜，皎月的力量到了最强时刻。