就在四百多年前，天竺发生了一场暴乱，战败的天竺人和无数难民逃进了狮驼岭之中，为了求得山中妖怪的庇护，他们便与妖怪们定下了盟约，定期供奉生人为血食，方才换来了生存的机会。
自此以后，狮驼岭中妖、人混居，二者和平相处，倒是成了一片乐土。
可这样的太平日子也就过了百来年的样子，人类对于时常供奉族人为血食的不满情绪已是越来越强烈，便派了许多人前往中土学习道法，学成之后，他们设计诛杀了狮驼岭中的一十七位妖王，发动叛乱，一举反客为主，成了狮驼岭的主人。
他们驱策群妖在山下修筑起了婆罗城，并依此建立起了婆罗国，将所有人族都搬入了城中居住，而让妖族继续留在山野之中劳作，定期向妖族征收生活物资，自此之后，妖族便成了人类的奴隶。
妖族此时群龙无首，厉害些的都被杀死了，活下来的便被视作了苦力，只能任由人族予取予求，虽然日子清苦，可也算是能够活得下去。
可随着时间的流逝，城中人类的数量已是越来越多，很快便超过了十万之数，可妖族的人数却因为生存条件受限，并未增加多少，越来越难以供养那数量庞大的人族。时间一长，他们不堪人族的横征暴敛，数量也是越来越稀少。
终于，就在妖族到了生死存亡关头的时候，混天大圣来到了狮驼岭。