何邪骑着被摔得七荤八素的史矛革再度冲天而起，向远方逃窜，然而三个戒灵也再次纠缠上了他们。
与此同时，一支人类军队自幽暗密林另一端开进森林之中，在甘道夫的带领下飞速赶往密林边境。
爱隆王已得到消息，派出精灵前去引领。
双方很快在城墙之上汇合，甘道夫带着一个人类将军匆匆前来，人还没到，甘道夫就愤怒质问：“爱隆王！战火在燃烧，黑暗在肆无忌惮地践踏文明和自由，为什么你带着军队在这里袖手旁观？”
“米斯兰达，我的朋友。”爱隆王转头看向他，满脸无奈，“你以为我想这样吗？你该听听我的理由……”
长湖镇中，苍白半兽人阿索格狞笑着揪住奄奄一息的巴德的头发，一锤将它的头颅砸了个稀巴烂。
“吼！”
周围所有半兽人都发出兴奋的咆哮。
“将尸体全集中起来，堆积如山，让所有人都知道，对抗魔君索伦的下场！”阿索格大吼着，翻身骑上座狼，挥舞着手臂继续大吼：“现在，我们该让那个该死的龙骑士，尝尝我们的厉害！”
“嗷呜！”
座狼咆哮着，跟随阿索格狂奔向不远处的战团。
而在燃烧的湖面上，比尔博巴金斯悄无声息躲在一栋坍塌的房屋下面，整个身子浸在水中，满脸惊恐地看着这宛若末日的一幕。