虽然是试探战，但慕容垂逐渐看清了晋军的死穴。
大战，特别是持久战，拼的就是后勤。汶水－清水－黄河这条水道，随着入秋降雨量的减少逐渐干涸，晋军的后勤补给系统渐渐运行不畅。
桓温怎能看不清这个？早有应对，他已命令豫州剌史袁真率军急攻谯郡（今安徽亳县，曹操老家）、梁国（今河南商丘），意图是，凿通石门（今河南荥阳县前），连接睢水与黄河，用以运输粮草。
带着对成船成船白花花香甜大米的期待，袁真所部如狼似虎的军队如饥似渴的如期攻克了谯郡、梁国。然而，再着急，毕竟是一群打仗的，不是中铁十四局搞隧道道桥的，石门一时未能凿开。
桓温派人开凿石门的消息传到慕容垂处，慕容豁子不禁暗暗佩服这个对手--果然是南方第一战狼,虽远必凿。但是，你以为石门跟我的兔唇一样，天生就是豁的啊？！
慕容垂清点了手下的骑兵，一共有1万5千人。然后，把弟弟慕容德召来：这些人马，全部交给你，任务只有一个，迅速全力进击石门，把桓温没有资质的草台班子施工队给干停工！
369年9月，慕容德部与袁真部在石门展开激战，双方都拼了老命，战果是，燕军胜。桓温开凿石门搞粮食运输的计划受挫。
几万人坐吃山空，枋头晋军的粮草越来越少，与慕容垂部决战又无必胜把握。最关键的一点，桓温还是担心后方日久生变，思量再三，桓温决定---撤军。
撤军，也不是那么容易。原先过来的河道水位下降，大船已不能通行。9月19日，桓温命令将船焚烧掉，全军由陆路向南撤回荆州大本营。
继三国诸葛亮六出祁山后，桓温北伐功败垂成的例子，再次告诉我们，南方政权要想打赢一场北伐战争，必须具备三个先决条件：
1、强大的军力；
2、充足的后勤供应；
3、稳固的后方环境。
然而，在以软骨病盛行、内斗著称的汉人封建帝国里，稳固的后方环境，这个关键的条件，很难完备。
七百多年后，岳飞北伐功败垂成，十年之功，废于一旦，再次印证了这一点。
桓温，置身于偏安的江南政权，在北方国土沦陷于异族铁蹄之下时，毅然挥军北伐，矢志收复故土，展现了汉人的铮铮铁骨。
遗憾的是，后世主流史学界对桓温的评价却普遍不高，认为其是个大野心家，北伐是为了借机提高自身地位，为篡权夺位创造条件。
的确，桓温后期确有篡夺司马氏政权的意图和表现。
他曾感叹岁月的流逝。在第三次北伐行军至金城时，看到自己任琅邪太守时所种的柳树苗，已经十围粗，扶着大柳树，流泪感慨：木犹如此，人何以堪 。
世界上唯一不用努力就能上涨的，只有年龄。岁月不饶人，登上至尊的梦想一直在心中激荡，他躺卧着生出“作此寂寂，将为文、景所笑”的担忧与焦虑，起坐又发出“既不能流芳后世，亦不足复遗臭万岁邪？”豪言，跃跃欲试。担忧与决心交织，道德与欲望互搏，内心一直在做挣扎，情绪上一直在做自我攻击。
世人都晓神仙好，只有功名忘不了，就连静字里面，都藏着一个“争”字。
某次宴会，他借着酒劲试探属下群臣：老了，我们再不搞点啥，就要被司马懿耻笑了。
满堂皆静，无一人接茬。
群臣们饱读忠君爱国之书，篡位的阻力重重，本来想靠北伐立威，可枋头之战败于慕容垂之手后，威望也大不如前。
很无奈，很尴尬，得重新树威！
郗超，王羲之老婆的侄子，也是桓温十分倚重的智囊，谏言：重树威望，可用一法---行废立。这个行废立可不是说让你自己当皇帝，而是在你主导下换个皇帝。皇帝都由你随便换，还不够立威？
371年，桓温废掉29岁的皇帝司马奕，立51岁的司马昱为帝（简文帝）。在人均寿命不到50岁的魏晋南北朝时期，司马昱妥妥的进入夕阳红栏目组了。
当年你们司马家的祖宗司马昭之心路人皆知，如今我的心思你也应该能明白：立你当皇帝，是让你晚年过过皇帝瘾，可你得有自知之明，死后把皇位主动禅让给我，免得我落个篡逆的骂名。
人生七十古来稀，皇帝五十多挂掉不稀奇。司马昱当了不到两年皇帝，就被桓温如愿盼死，死前，根据早已与桓温达成的关于禅位的默契，写了遗诏。遗诏虽写明把皇位传给儿子司马曜（晋孝武帝），但要桓温依周公先例居摄，甚至直接表白：少子可辅者辅之，如不可，君自取之。
左卫将军王坦之是个道德帝，看到诏书，径直跑到司马昱病床前，当着司马昱的面将该诏书撕了个粉碎。
司马昱又何尝想这样做？受权臣威胁，还得强撑着病体费劲向“忠臣”做解释：晋室天下，只是因好运而意外获得