蒙古国南部地区的府尹，名字叫包贝尔，是个道貌岸然、伪装巧妙、欺上瞒下、彻头彻尾的贪官，他在府衙，正在享受着美食和美女，闻听下人过来报告，说，有一个小道士揭了皇榜，大喜过望，紧忙放弃了个人享乐，升堂召见。但见汪明荃身穿道袍，手持拂尘，腰悬长剑，仙风道骨，仪表不凡，暗自思忖着：看他这般模样，倒像是有几分本事，他既然敢前来揭招贤的皇榜，想来，必自有两把刷子，本府怠慢不得，此次祈雨，事关重大，如果是祈下了雨来，龙心一悦，自己晋官升职，大有希望，若是祈不下雨来，惹怒了龙颜，只怕自己丢官降职不说，弄不好，还会被朝廷给当作了替死鬼，斩首示众，以平民愤。
府尹包贝尔，一心做着自己升官发财的梦，哪里会管老百姓的死活，只是眼下，他的辖区内出了严重的旱灾，饿殍遍野，民不聊生，生灵涂炭，有碍自己的官声，迫于无奈，纡尊降贵。
看到了汪明荃，包贝尔急忙走下大堂来，笑容满面地说道：“哎呀呀，不知少侠来到，有失远迎，少侠勿要见怪才好。”
“别、别这样。”汪明荃见包贝尔府尹亲自下堂来迎接他，慌得不知如何是好，心里想到：别呀，你越是客气，我就越觉得心慌，心里越慌，这事就越发的说不清楚了，快刀斩乱麻，还是趁早把这事情说清了为好，大不了，挨一顿棍子罢了。
汪明荃想罢，正欲开口，忽然，跑进来一个差役，上气不接下气地说道：“报！报府尹包大人，巡抚大人朱碧石到了！”
包贝尔闻听报告，心里不觉一怔，暗自思忖：“来得好快啊，我这边刚召见揭榜之人，巡抚朱碧石便闻风而至，该不会是为跟本府抢头功而来的吧？”
包贝尔心内这样想着，口内却紧忙吩咐着道：“快，都和老爷出门去迎接巡抚朱大人去！”
汪明荃一听，巡抚大人也来了，大吃了一惊，他心里想到：“此事是越闹越大了，一个地方府尹，自己尚且难以应付，这又来了一个巡抚，看来，今天师傅不出面，自己是凶多吉少了。”
蒙古南部地区的巡抚朱碧石，也是一个大大的贪官，欺上瞒下，口蜜腹剑，卖官鬻爵，中饱私囊，欺男霸女，强抢民女，纵子行凶，恶贯满盈，天怒人怨，人神共愤，这个家伙，自奉旨颁榜祈雨以来，连日里，诚惶诚恐，坐镇南疆城，生怕在这场张榜祈雨的过程中有一丝闪失，那头上的乌纱帽就难以保全。本来，几年大旱，朱碧石作为一省的长官，他不但未能为民众分担丁点的忧愁，反而大肆地贪脏枉法，到处搜刮民脂民膏，让受灾的民众雪上加霜，并且，朱碧石作为地方官要员，为了保全自己的乌纱帽，秉着报喜不报忧的为官之道，小旱不报，大旱小报，直到后来，赤野千里，饿殍遍野，民不聊生，民愤难平，揭竿造反，事情闹大，他才不得不将严重的灾情汇报了朝廷。
蒙古国的皇帝金秀贤早年间迷恋上了一个妖精，受她的蛊惑，投靠了魔界，借助魔兵的威势，在乱世中崛起，善于伪装，欲盖弥彰，假传耶和华上帝的圣旨，欺上瞒下，弑尊篡位，强势登基，残忍残暴，血腥暴力，清理异己，血债累累，大逆不道，人神共愤。
朝堂上，金秀贤闻知奏报，百姓造反，盛怒之下，安抚民心，假仁假义地钦派宰相兼巡案御史艾买提为督办钦差大臣，手持尚方宝剑，替天子巡游地方，整肃官风，惩治贪吏。
巡按御史艾买提，金秀贤身边豢养的一条狗，曾为旧朝南疆富庶之地的巡抚，因在任中为官“廉洁”，“清名”在外，“名气”颇大，且又在叛乱中，积极地拥戴和投靠自己的妹夫金秀贤，出谋划策，一举成功，功劳甚大，被登基后的皇帝金秀贤赞赏，且又是大舅哥，于是就下了一道圣旨，将其调任到了京城，委以了重任，权势滔天，红的发紫，把持朝纲，一手遮天，无人敢惹，俨然一个二“皇帝”。
这次，艾买提奉旨来到了受灾严重的南疆地区，一方面假装整肃贪墨之风，责令地方官员开仓赈灾，一方面狐假虎威张榜招贤，遍寻奇人异士作法祈雨，冠冕堂皇的理由：警告地方官员，凡渎职者，一经查出，定将严惩不贷，绝不姑息养奸，手下留情！言下之意，就是收受贿赂，肥自己的腰包。
艾买提旧朝时，本来就做过南疆的巡抚，知道这里原本是个富庶之地，素来贪墨之风盛行，但是，当他调查清楚之后，还是被眼前的结果吓了一跳，旱魔肆虐，民不聊生，饿殍遍野，朝廷拨下了许多的赈灾粮款，而真正发放到灾民手中的，平均下来，竟然是每个人只有几粒米，这是何等的猖獗？何等的肆无忌惮？现任的南疆巡抚朱碧石，罪不可赦。
艾买提为避嫌，故意的下榻在简陋的驿站，装样子给民众看，此时，他正要写南疆巡抚朱碧石的弹劾文书，忽然听到有人敲门，开门一看，竟然是南疆巡抚朱碧石，他的后面，跟着一位家仆，家仆怀里，抱着一个箱子。
艾买提让朱碧