像查理这样的间谍巫师，实际上是非常危险的，一方面他们执行的任务必然都危险重重；另一方面他们身边都是敌人，无一人可以诉说心声，一旦泄露身份必然会遭受到雷霆打击，处境极其危险。
在死亡密林中行走，还必须时刻保密自己的身份，很多时候都必须以另外的身份来示人。
所以，多伦诺作为引路人，教导查理的第一堂课，就是伪装。
易容术和交友术甚至魅惑人类等巫术是一个合格的巫师必须学习的巫术，当得知查理已经学会其中两个，而且都是经过强化的零环巫术，相互配合之下足以达到以假乱真的地步后。
多伦诺立即让查理在他面前展示易容术这个巫术，查理思考后以李大力的面目出现在了多伦诺之前。
两个截然不同的人物和不同举止、声线的配合，让多伦诺大呼这就是命运，让查理在多伦诺生命的尽头来到了他的面前。
而多伦诺也在查理面前一一展示他这么多年在伪装上的心得，从少年、青年到中年壮汉、垂垂老朽，甚至还装扮成一个美艳的少妇，在神奇的巫术作用下，辅以多伦诺对人物心理的把握，声音、举止的多变，查理如果不是事先知道，根本就不知道这是多伦诺。
在巫师的世界，伪装身份实在是太容易了！
当然除了神奇的巫术，多伦诺告诫查理还必须要研究心理学、人体形态和观察、总结不同人群的日常，这样才能做到以假乱真。
但得意的多伦诺没有想到，查理已经对他的一切产生怀疑，这些神奇的伪装让查理开始思考：多伦诺在他面前表现的一切，是不是又是伪装呢？
包括他的即将死亡！？