炸弹犯写起信来，用词神神叨叨的，很不好解答。
不过警方也有自己的外挂——柯南近几天常在家和医院之间往来，中间路过警署，正好遇到了高木和佐藤。
柯南发现警局的氛围不对，立刻通过一句天真的“出什么事啦”融入其中，开始帮他们解谜，并且推测出了几个地点，但在却只找到了一些假的礼花炸弹。
柯南毕竟还是小孩的身体，跟着跑了一天一夜，第二天看上去已经十分疲惫。
佐藤虽然一直觉得这个小孩聪明到不像小孩，但也没真的狠下心把柯南当成苦力用，见他这样，就让高木先送他回家。
她自己则拿着那封“邀请函”的复印件，打算去人多的地方转一圈，寻找思路和线索。
歹徒提供的线索，和“红色”有关。
佐藤美和子想起北边一处新建的红顶饭店，打算去看看情况。
然而车刚开出去没多久，她等红灯的时候，忽然看到很一只眼熟的猫鬼鬼祟祟的混上了一辆公交车。
佐藤美和子记得这只曾经警局一日游的猫，并且记得那天见到它的时候，猫刚从一只被拆除的炸弹包里爬出来……