襄阳地处南阳盆地的南端，分为襄阳和樊城，分别在汉水的南北两岸，互为依存，跨连荆豫，控扼南北，地势十分险要，自古以来为兵家必争之地，也是南宋抵抗蒙古军队的前线重镇。
忽必烈采纳了刘整先攻襄阳的建议，命令达来和努海率领军队开始对襄阳实施战略包围。
努海首先建立陆路据点，作为进攻南宋的根据地。
刘整又建议说：“荆湖制置使吕文德贪婪无比，连蝇头小利这样的小财都不放过。我们可以用小恩小惠贿赂他，然后再提出我们的要求。”
努海派遣两名使者带了一副名贵的玉带，前去拜见吕文德。
吕文德果然上钩了，眉开眼笑地收下了玉带。
元朝的使者接着提出：“为了保护我们的货物、防止盗贼行窃，我们想在襄阳城的外围筑造一道土围墙，是否可行？”
鬼迷心窍的吕文德竟然回答说：“修吧，修吧。”
努海立即命令元军在襄阳东南的鹿门山和东北白河城修筑堡垒，建立了包围襄阳的第一个据点，从而切断了南宋援助襄阳的道路。
元军在襄阳外围一共修筑了10余处城堡，建立了长期围困襄阳的据点，完成了对襄阳的战略包围，切断了襄阳与西北、东南的联系。
襄阳彻底变成了一座孤城。
达来负责建立水军，寻求制服南宋的战术优势。
达来率领军队攻打襄阳的时候，在陆地上所向无敌，但是，在河湖上却因为水军不力吃了大亏，自己也险些被南宋的官兵活捉，暴露出水军不占优势的弱点。
关键的时候，刘整向达来又提出一条建议：“我精兵突骑，所当者破，惟水战不如宋耳。夺彼所长，造战舰，习水军，则事济矣。”
达来一听觉得建议不错，当即命令刘整负责组织制造战船、训练水军，争取早日攻克襄阳。
刘整带人很快制造了5000艘军船，日夜操练水军，又得到了四川行省送来的500艘战舰，建立起一支颇具规模的水军，弥补了元军在战术上的劣势，为战略进攻准备了必要的条件。
从修筑鹿门堡、白河城到完全包围襄阳，元朝军队已经完全处于战略上的优势了。
南宋朝廷这才意识到大期将至，慌忙在全国发布紧急动员令，力争挽救危局，打响了反包围和援助襄阳的保卫战。
1268年冬，南宋将领吕文焕为了打破元军对鹿门、白河的包围，命令襄阳的守军进攻城外的努海军队，但是，被努海的军队打了个大败。
随后，南宋与大元的军队在襄阳城的外围进行了长达3年之久的争夺战。南宋军队屡次进行英勇地反攻，均被达来和努海率领的军队击败。南宋官兵的死伤十分惨重。